独孤无敌称霸武林。武当山上接二连三发生离奇血案,皆涉及云飞扬,最後青松竟遭惨死,使他百感交集,遂离开武当山。当时,武林中有一种神奇武功「天蚕诀」,该种武功的秘诀在于「变」,倘若学者不精,束茧自缚,反连本身的武功也丧失,若能领悟其中奥秘,晓得如何变化,则可使武功臻至化境,成为武林中地位最高的盟主。云飞扬经过无数离奇遭遇,终于学会「天蚕诀」,并且得到美人青睐。